Preparar el workspace de facturación

Empieza por la guía de primeros pasos si todavía no has preparado el emisor, las series y los catálogos. Esta página detalla los recursos que debes revisar antes de crear el primer borrador.

La plantilla actual incorpora tablas, vistas y automatizaciones de Facturación. El equipo de Zinkee instala la plantilla y habilita a cada emisor. La instalación por sí sola no permite emitir: antes hay que completar los datos fiscales, revisar las automatizaciones y activarlas.

Tablas de la plantilla

Grupo	Tablas	Para qué sirven
Documentos	Verifactu - 1. Borradores, Verifactu - 2. Líneas Factura, Verifactu - 3. Facturas emitidas	Preparar los datos, emitir y consultar la factura con su PDF.
Seguimiento	Verifactu - 4. Logging, Verifactu - 5. Correcciones de facturación	Consultar el historial y tramitar incidencias de registro fiscal.
Datos maestros	Entidades, Series Facturación, Divisas ISO_4217, Países ISO_3166, Impuestos, Impuestos - Tipos Imp., Claves Régimen, Métodos Pago y Cuentas Corrientes	Completar la identidad de las partes y los datos de facturación.

Las cuatro vistas de facturación agrupan Borradores, Facturas Emitidas, Facturas Anuladas y Correcciones de facturación. La tabla de facturas conserva el documento expedido y su PDF; Logging permite consultar el resultado de las operaciones y de la remisión a AEAT.

Completar los datos antes de facturar

1. Crea o revisa en Entidades el emisor de tipo Ourselves y cada destinatario. Completa NIF, razón social y domicilio fiscal, incluido el país y el código postal. El destinatario se identifica como Cliente en la plantilla instalada.
2. Crea las Series Facturación del emisor. Indica el tipo Facturación para facturas ordinarias y Rectificación para abonos y correcciones. Elige emisor y serie en cada borrador; la plantilla no presupone una empresa ni una serie concreta.
3. Completa los catálogos que utilices: divisa, país, impuesto, tipo impositivo, clave de régimen y método de pago. Para el caso habitual español, verifica EUR, España (ISO2 ES, ISO3 ESP), IVA y la clave de régimen general RC_IVA01. Usa siempre el tratamiento fiscal que corresponda a la operación.
4. Si indicas un método de pago, completa la fecha de vencimiento. Una transferencia necesita la cuenta de transferencia; un recibo domiciliado, la cuenta de recibo del destinatario.
5. Si quieres valores por defecto para referencias a catálogos, configúralos después de crear sus registros. Hasta entonces, selecciona las referencias de forma explícita.

Las automatizaciones de la plantilla se instalan inactivas. Revisa sus disparadores, referencias y datos de entrada; activa las que correspondan una vez configuradas. Preparar y emitir son automatizaciones separadas.

Antes de activar la emisión, comprueba en el editor que la acción Facturación - Preparar borrador utiliza la tabla de borradores y que Facturación - Emitir factura recibe el borrador que activa el disparador. Haz la misma revisión de tabla y operación para abonar, anular y corregir si vas a utilizar esas acciones. Si necesitas el PDF por correo, configura la conexión SMTP y el paso de email después de Emitir factura.

Recorrido de facturación

1. En Borradores, añade las líneas y selecciona 1. Preparar borrador. Corrige los errores indicados hasta que el estado sea Emitible. Si cambian datos relevantes, prepara de nuevo.
2. Selecciona 2. Emitir Factura. Se asigna el número y aparece la factura con su PDF en Facturas emitidas. La aceptación de AEAT se consulta por separado en Estado Verifactu; preparar un borrador no lo envía a AEAT.
3. Si necesitas enviar el documento al cliente, conecta una acción Enviar un email después de la emisión y adjunta el PDF de la acción Facturación. Consulta el procedimiento de emisión y email.

Para operar sobre una factura ya expedida, completa el motivo y la serie rectificativa cuando corresponda:

Acción en Facturas emitidas	Resultado
Abonar totalmente	Crea un abono con número y PDF propios.
Anular factura o Anular duplicada	Registra la anulación y conserva la factura y el PDF originales.
Corregir destinatario, Corregir cálculo IVA o Corregir tratamiento fiscal	Crea un borrador de corrección enlazado; revísalo, prepáralo y emítelo.
Resolver incidencia	Prepara una solicitud en Correcciones de facturación para revisar un problema de registro fiscal.

En una solicitud de corrección fiscal, completa los datos requeridos y utiliza Ejecutar corrección. Consulta el estado y el historial después: la respuesta de AEAT se actualiza de forma independiente.

Las guías detallan cuándo usar cada acción: preparar, emitir, anular, abonar o corregir y resolver incidencias.

Si tu workspace utilizaba la integración antigua, coordina la transición con Zinkee. Instalar esta plantilla no convierte los workflows ni los documentos anteriores. Conserva el historial de las facturas ya expedidas.