Facturación¶
La acción Facturación conecta las automatizaciones con la facturación nativa de Zinkee. Requiere la plantilla adaptada y que Zinkee haya habilitado al emisor. El emisor se obtiene de la entidad relacionada con el documento.
Elegir la operación¶
El selector ofrece las operaciones comerciales y las dos operaciones de corrección fiscal.
| Operación | Documento de entrada | Resultado |
|---|---|---|
| Preparar borrador | Borrador | Comprueba los datos actuales y lo deja Emitible si son válidos. |
| Emitir factura | Borrador preparado | Factura visible con número y PDF adjunto. También emite borradores de corrección enlazados. |
| Abonar totalmente | Factura expedida | Abono con identidad y PDF propios, vinculado a la original. |
| Anular factura | Factura expedida | Conserva la original y registra su anulación; no crea otro PDF. |
| Crear borrador de corrección | Factura expedida | Borrador enlazado que puedes editar, preparar y emitir. |
| Preparar corrección fiscal | Factura expedida | Crea o recupera una solicitud con el diagnóstico y la resolución propuesta. |
| Ejecutar corrección fiscal | Solicitud de corrección | Valida y guarda la operación; el resultado de AEAT se actualiza después. |
Preparar y emitir se configuran en automatizaciones separadas. Si cambias datos relevantes, prepara de nuevo antes de emitir. Corregir una factura expedida siempre conserva la factura y el documento anteriores.
Configurar los datos¶
Selecciona la tabla del documento. Utiliza los mismos controles que en las otras acciones para introducir un valor fijo o elegir un campo del disparador o de una acción anterior. Una búsqueda anterior permite obtener datos de otras tablas.
Según la operación, configura serie rectificativa, causa y motivo. La serie debe corresponder al emisor de la factura original. Las causas son opciones cerradas; el texto del motivo explica la operación. El número se asigna automáticamente si no has configurado un número definitivo.
En la plantilla, Acciones ofrece preparar, emitir, abonar, anular y las correcciones de destinatario o IVA. Completa el motivo y la serie antes de solicitar una operación. La corrección crea un borrador; revísalo, prepara y emite desde la tabla de borradores.
Usar el resultado en el siguiente paso¶
Puedes utilizar la factura y su archivo en otra acción: actualizar un registro, enviar un email o continuar el proceso que hayas configurado. Las operaciones fiscales entregan también la solicitud visible, su diagnóstico y su estado. Para seleccionar la factura de Zinkee utiliza la referencia al registro visible; su identidad es distinta del identificador fiscal interno.
Emisión y abono continúan sólo cuando la factura está visible y el PDF está almacenado y adjuntado. Crear un trabajo pendiente no basta. Anulación conserva el PDF anterior y no entrega un archivo nuevo.
Estado refleja la operación comercial. Estado Verifactu resume la preparación o emisión, la disponibilidad del PDF y la remisión a AEAT. Lee el mensaje completo: una aceptación de AEAT puede coexistir con un PDF pendiente o fallido. Puedes consultar este campo en las tablas y los displays existentes de borradores y facturas.
La automatización no espera la aceptación de AEAT para continuar con una factura cuyo PDF ya está disponible. La preparación tampoco equivale a una aceptación previa de su registro por AEAT.
Consultar el estado y el historial¶
Estado Verifactu muestra la situación actual y la actuación disponible. Si la columna está oculta en tu vista, actívala desde la configuración de columnas. Pasa el cursor sobre el mensaje para leerlo completo. Logging conserva el historial del documento: fecha y hora, flujo, mensaje y referencias al borrador y a la factura cuando existen. Consulta estas referencias para seguir una incidencia hasta su recuperación. Los errores de preparación pueden aparecer antes de que exista una factura.
| Situación | Qué hacer |
|---|---|
| Datos del borrador incorrectos o modificados | Corrige los campos indicados y vuelve a preparar el borrador. |
| Factura emitida con PDF pendiente o fallido | Vuelve a disparar la automatización para recuperar el documento de esa misma factura. |
| Envío pendiente o recuperación de una respuesta desconocida | Espera a que termine el proceso de remisión y consulta de nuevo el estado. |
| Registro rechazado o aceptado con errores | Utiliza Resolver incidencia y revisa la solicitud en Correcciones de facturación. |
Durante una incidencia de remisión, el mensaje identifica el emisor y muestra los contadores de su ámbito. Distingue los envíos pendientes, los resultados desconocidos y los rechazos. El aviso permanece si todavía queda una incidencia, aunque alguna de sus facturas ya se haya recuperado. Tener un envío pendiente por sí solo no significa que haya un fallo.
Resolver un fallo¶
Si falla el PDF o la publicación de la factura en la tabla, la acción se detiene. El error conserva la referencia de la factura ya expedida. Vuelve a disparar la automatización para recuperar esa misma operación, número y archivo. No hace falta preparar de nuevo una factura ya emitida.
Al repetir el disparador se ejecuta la automatización completa: sus demás acciones pueden repetir efectos. No hay reanudación automática de un paso ni recuperación periódica de PDF. Si otra ejecución está completando el documento, la acción informa de que está en curso; inténtalo de nuevo después.
Consulta el emisor y el contexto de facturación en las tablas de borradores y facturas. La indicación de varias facturaciones considera también las dadas de baja; los pendientes de remisión se presentan por separado.
La recuperación de PDF y presentación conserva la factura ya expedida. Para subsanar un registro, configura Preparar corrección fiscal con la factura y la tabla de Correcciones. Después, en otra automatización, configura Ejecutar corrección fiscal con la solicitud, su Motivo y la confirmación del NIF cuando corresponda. La plantilla incluye ambos pasos.
Si falta información, la propuesta requiere revisión o no procede una corrección, Ejecutar corrección fiscal se detiene sin ejecutar las acciones siguientes. El diagnóstico permanece en la solicitud para revisarlo y, cuando corresponda, completar los datos y repetir la acción.
Una solicitud ejecutada conserva los datos utilizados aunque se edite después su fila. Repetirla recupera esa misma operación. Una corrección posterior necesita otra solicitud vinculada; un resultado desconocido debe conciliarse primero. Consulta el recorrido completo de resolución de incidencias. No cambies una factura expedida para intentar resolver un rechazo ni utilices abonar o anular como reintento técnico.