📖 Micro-guía¶
Planificar un proyecto¶
Para qué sirve
Asignar un proyecto a un equipo y definir su calendario de ejecución.
Cuándo hacerlo
Cuando el presupuesto ha sido aprobado y el proyecto va a comenzar.
Pasos básicos
- Accede a la interfaz Plan de trabajo
- Localiza el proyecto sin asignar
- Arrástralo al equipo correspondiente
- Ajusta fechas en el Gantt
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👉 Imputar horas al proyecto
Imputar horas al proyecto¶
Para qué sirve
Registrar el tiempo dedicado por los empleados a cada proyecto.
Cuándo hacerlo
En el día a día del proyecto.
Pasos básicos
- Accede a Página de empleado
- Registra inicio y fin de jornada
- Asigna horas al proyecto
- Confirma la jornada
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👉 Registrar gastos
Registrar gastos¶
Para qué sirve
Asociar gastos reales a un proyecto para tener control económico.
Cuándo hacerlo
Cuando un empleado incurre en un gasto para el proyecto.
Pasos básicos
- Accede al apartado Gastos
- Crea un nuevo gasto
- Asócialo a un proyecto
- Adjunta el ticket si es necesario
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👉 Registrar compras
Registrar facturas recibidas¶
Para qué sirve
Registrar compras y facturas de proveedores asociadas a proyectos.
Cuándo hacerlo
Cuando se recibe una factura de proveedor.
Pasos básicos
- Envía la factura por email (a través de nuestro agente de IA que creará un registro automáticamente por cada factura) o accede a hazlo manualmente desde Facturas recibidas
- Indica el proyecto asociado
- Revisa los datos generados o incorpóralos tú mismo
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👉 Crear una certificación
Crear una certificación¶
Para qué sirve
Certificar el avance del proyecto frente al presupuesto.
Cuándo hacerlo
Cuando se ha alcanzado un hito o periodo certificable.
Pasos básicos
- Accede a Certificaciones
- Crea una nueva certificación
- Añade partidas y cantidades
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👉 Generar y validar la certificación
Generar y validar una certificación¶
Para qué sirve
Cerrar la certificación y actualizar el progreso del proyecto.
Cuándo hacerlo
Cuando la certificación está completa y revisada.
Pasos básicos
- Accede a la certificación
- Selecciona Generar certificación
- Revisa el documento
- Valida la certificación
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