🔎 Bloque 1: de oportunidad a proyecto¶
El objetivo de este bloque es convertir una oportunidad comercial en un proyecto listo para ejecutarse, sin perder información por el camino.
Al terminar este bloque podrás:
- Tener tus clientes y contactos centralizados
- Crear proyectos desde el primer momento
- Presupuestar de forma estructurada
- Controlar versiones y aprobaciones
- Saber qué oportunidades están abiertas, ganadas o perdidas
Todo conectado y trazable.
Qué incluye este bloque en la plantilla inicial¶
La plantilla inicial incluye ya configurados los elementos necesarios para este flujo:
- Clientes
- Contactos
- Proyectos
- Presupuestos
- Plantillas de presupuesto
- Flujo comercial (Kanban)
Aunque por detrás sean tablas relacionadas, en Zinkee se trabajan a través de interfaces pensadas para el usuario, sin necesidad de conocimientos técnicos.
Flujo general: de principio a fin¶
Este es el recorrido habitual dentro de este bloque:
- Entra un nuevo cliente
- Añades uno o varios contactos
- Creas un proyecto asociado a ese cliente
- Asignas un responsable comercial y unas fechas tentativas
- Creas un presupuesto a partir de una plantilla
- Ajustas, versionas y envías el presupuesto
- El presupuesto se aprueba
- La oportunidad se convierte en proyecto
Este flujo es flexible y puede adaptarse a cada empresa, pero la plantilla inicial te permite empezar así desde el primer día.
Interfaces principales que usarás¶
Durante este bloque trabajarás principalmente con estas interfaces:
📄 Gestión de clientes¶
- Alta de clientes
- Gestión de contactos asociados
- Creación de proyectos vinculados
Desde aquí empieza todo.
📄 Flujo comercial¶
- Vista tipo Kanban
- Seguimiento de oportunidades
- Cambio de estados
- Reasignación de responsables
Las oportunidades son los proyectos creados que aún están en fase comercial.
📄 Presupuestos¶
- Creación de presupuestos desde plantilla
- Versionado de presupuestos
- Generación automática del documento
- Envío y aprobación
Todo el histórico queda registrado.
Micro-guías incluidas en este bloque¶
Dentro de este bloque encontrarás guías paso a paso para:
- Crear un cliente
- Añadir contactos a un cliente
- Crear un proyecto
- Crear un presupuesto desde plantilla
- Generar y enviar un presupuesto
- Duplicar y versionar un presupuesto
- Aprobar un presupuesto
Cada guía se centra en una acción concreta, para que puedas avanzar a tu ritmo.
Qué puedes adaptar desde el primer día¶
Aunque empieces con la plantilla inicial, desde este bloque ya puedes:
- añadir campos propios (tipo de proyecto, origen, etc.)
- modificar estados del flujo comercial
- cambiar responsables
- ajustar plantillas de presupuesto
- añadir o eliminar información
Zinkee está pensado para que el sistema se adapte a tu operativa, no al revés.
Conexión con los siguientes bloques¶
Cuando un presupuesto se aprueba:
- el proyecto pasa a fase de ejecución
- entra en planificación
- empieza a generar costes e ingresos
👉 El siguiente paso natural es el Bloque 2: Ejecución del proyecto.