📖 Micro-guía¶

Crear un cliente¶

Para qué sirve
Centralizar la información de una empresa o persona con la que vas a trabajar.

Cuándo hacerlo
Cuando entra una nueva oportunidad o necesitas iniciar un proyecto.

Pasos básicos

Accede a Gestión de clientes
Crea un nuevo cliente
Rellena los datos principales

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Siguiente paso
👉 Añadir contactos a un cliente

Añadir contactos a un cliente¶

Para qué sirve
Tener identificadas las personas de contacto asociadas a un cliente.

Cuándo hacerlo
Cuando necesitas comunicarte con el cliente o asociar un contacto a un proyecto o presupuesto.

Pasos básicos

Accede al cliente
Añade uno o varios contactos
Completa sus datos

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Siguiente paso
👉 Crear un proyecto

Crear un proyecto¶

Para qué sirve
Agrupar toda la información relacionada con un trabajo concreto que vas a realizar para un cliente.

Cuándo hacerlo
Cuando una oportunidad empieza a trabajarse de forma real.

Pasos básicos

Accede al cliente
Crea un proyecto asociado
Asigna responsable y fechas

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Siguiente paso
👉 Crear un presupuesto

Crear un presupuesto desde plantilla¶

Para qué sirve
Generar un presupuesto estructurado de forma rápida y reutilizable.

Cuándo hacerlo
Cuando necesitas enviar una propuesta económica al cliente.

Pasos básicos

Selecciona el proyecto
Elige una plantilla de presupuesto
Revisa y ajusta los datos

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Descargar 4. crear ppto desde plantilla.zip

Siguiente paso
👉 Generar y enviar el presupuesto

Generar y enviar un presupuesto¶

Para qué sirve
Crear el documento del presupuesto y compartirlo con el cliente.

Cuándo hacerlo
Cuando el presupuesto está listo para enviarse.

Pasos básicos

Accede al presupuesto
Selecciona la acción Generar documento
Revisa el documento generado
Compártelo con el cliente

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Siguiente paso
👉 Versionar un presupuesto (si es necesario)

Versionar un presupuesto¶

Para qué sirve
Crear nuevas versiones del presupuesto manteniendo el histórico.

Cuándo hacerlo
Cuando el cliente solicita cambios o ajustes.

Pasos básicos

Accede al presupuesto original
Selecciona la acción Duplicar presupuesto
Edita la nueva versión

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Siguiente paso
👉 Aprobar un presupuesto

Aprobar un presupuesto¶

Para qué sirve
Confirmar que el presupuesto ha sido aceptado y cerrar la fase comercial.

Cuándo hacerlo
Cuando el cliente da el visto bueno.

Pasos básicos

Accede al presupuesto aprobado
Cambia su estado a Aprobado
Marca la oportunidad como ganada

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