📖Micro-guía

Planificar un proyecto

Para qué sirve Asignar un proyecto a un equipo y definir su calendario de ejecución.

Cuándo hacerlo Cuando el presupuesto ha sido aprobado y el proyecto va a comenzar.

Pasos básicos

1. Accede a la interfaz Plan de trabajo

2. Localiza el proyecto sin asignar

3. Arrástralo al equipo correspondiente

4. Ajusta fechas en el Gantt

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8. planificar un proyecto.mp4

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Siguiente paso 👉 Imputar horas al proyecto

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Imputar horas al proyecto

Para qué sirve Registrar el tiempo dedicado por los empleados a cada proyecto.

Cuándo hacerlo En el día a día del proyecto.

Pasos básicos

1. Accede a Página de empleado

2. Registra inicio y fin de jornada

3. Asigna horas al proyecto

4. Confirma la jornada

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Siguiente paso 👉 Registrar gastos

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Registrar gastos

Para qué sirve Asociar gastos reales a un proyecto para tener control económico.

Cuándo hacerlo Cuando un empleado incurre en un gasto para el proyecto.

Pasos básicos

1. Accede al apartado Gastos

2. Crea un nuevo gasto

3. Asócialo a un proyecto

4. Adjunta el ticket si es necesario

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Siguiente paso 👉 Registrar compras

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Registrar facturas recibidas

Para qué sirve Registrar compras y facturas de proveedores asociadas a proyectos.

Cuándo hacerlo Cuando se recibe una factura de proveedor.

Pasos básicos

1. Envía la factura por email (a través de nuestro agente de IA que creará un registro automáticamente por cada factura) o accede a hazlo manualmente desde Facturas recibidas

2. Indica el proyecto asociado

3. Revisa los datos generados o incorpóralos tú mismo

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Siguiente paso 👉 Crear una certificación

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Crear una certificación

Para qué sirve Certificar el avance del proyecto frente al presupuesto.

Cuándo hacerlo Cuando se ha alcanzado un hito o periodo certificable.

Pasos básicos

1. Accede a Certificaciones

2. Crea una nueva certificación

3. Añade partidas y cantidades

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Siguiente paso 👉 Generar y validar la certificación

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Generar y validar una certificación

Para qué sirve Cerrar la certificación y actualizar el progreso del proyecto.

Cuándo hacerlo Cuando la certificación está completa y revisada.

Pasos básicos

1. Accede a la certificación

2. Selecciona Generar certificación

3. Revisa el documento

4. Valida la certificación

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13. generar doc de certificacion y validacion.mp4

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