📖Micro-guía
Planificar un proyecto
Para qué sirve Asignar un proyecto a un equipo y definir su calendario de ejecución.
Cuándo hacerlo Cuando el presupuesto ha sido aprobado y el proyecto va a comenzar.
Pasos básicos
Accede a la interfaz Plan de trabajo
Localiza el proyecto sin asignar
Arrástralo al equipo correspondiente
Ajusta fechas en el Gantt
🎥 Vídeo Planificar un proyecto
Siguiente paso 👉 Imputar horas al proyecto
Imputar horas al proyecto
Para qué sirve Registrar el tiempo dedicado por los empleados a cada proyecto.
Cuándo hacerlo En el día a día del proyecto.
Pasos básicos
Accede a Página de empleado
Registra inicio y fin de jornada
Asigna horas al proyecto
Confirma la jornada
🎥 Vídeo Imputar horas al proyecto
Siguiente paso 👉 Registrar gastos
Registrar gastos
Para qué sirve Asociar gastos reales a un proyecto para tener control económico.
Cuándo hacerlo Cuando un empleado incurre en un gasto para el proyecto.
Pasos básicos
Accede al apartado Gastos
Crea un nuevo gasto
Asócialo a un proyecto
Adjunta el ticket si es necesario
🎥 Vídeo Registrar gastos
Siguiente paso 👉 Registrar compras
Registrar compras
Para qué sirve Registrar compras y facturas de proveedores asociadas a proyectos.
Cuándo hacerlo Cuando se recibe una factura de proveedor.
Pasos básicos
Envía la factura por email o accede a Compras
Indica el proyecto asociado
Revisa los datos generados
Guarda
🎥 Vídeo Registrar compras automáticamente o manualmente
Siguiente paso 👉 Crear una certificación
Crear una certificación
Para qué sirve Certificar el avance del proyecto frente al presupuesto.
Cuándo hacerlo Cuando se ha alcanzado un hito o periodo certificable.
Pasos básicos
Accede a Certificaciones
Crea una nueva certificación
Añade partidas y cantidades
Guarda
🎥 Vídeo Crear una certificación
Siguiente paso 👉 Generar y validar la certificación
Generar y validar una certificación
Para qué sirve Cerrar la certificación y actualizar el progreso del proyecto.
Cuándo hacerlo Cuando la certificación está completa y revisada.
Pasos básicos
Accede a la certificación
Selecciona Generar certificación
Revisa el documento
Valida la certificación
🎥 Vídeo Generar y validar una certificación
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