🔎Bloque 1: de oportunidad a proyecto
El objetivo de este bloque es convertir una oportunidad comercial en un proyecto listo para ejecutarse, sin perder información por el camino.
Al terminar este bloque podrás:
Tener tus clientes y contactos centralizados
Crear proyectos desde el primer momento
Presupuestar de forma estructurada
Controlar versiones y aprobaciones
Saber qué oportunidades están abiertas, ganadas o perdidas
Todo conectado y trazable.
Qué incluye este bloque en la plantilla Express
La plantilla Zinkee Express incluye ya configurados los elementos necesarios para este flujo:
Clientes
Contactos
Proyectos
Presupuestos
Plantillas de presupuesto
Flujo comercial (Kanban)
Aunque por detrás sean tablas relacionadas, en Zinkee se trabajan a través de interfaces pensadas para el usuario, sin necesidad de conocimientos técnicos.
Flujo general: de principio a fin
Este es el recorrido habitual dentro de este bloque:
Entra un nuevo cliente
Añades uno o varios contactos
Creas un proyecto asociado a ese cliente
Asignas un responsable comercial y unas fechas tentativas
Creas un presupuesto a partir de una plantilla
Ajustas, versionas y envías el presupuesto
El presupuesto se aprueba
La oportunidad se convierte en proyecto
Este flujo es flexible y puede adaptarse a cada empresa, pero la plantilla Express te permite empezar así desde el primer día.
Interfaces principales que usarás
Durante este bloque trabajarás principalmente con estas interfaces:
📄 Gestión de clientes
Alta de clientes
Gestión de contactos asociados
Creación de proyectos vinculados
Desde aquí empieza todo.
📄 Flujo comercial
Vista tipo Kanban
Seguimiento de oportunidades
Cambio de estados
Reasignación de responsables
Las oportunidades son los proyectos creados que aún están en fase comercial.
📄 Presupuestos
Creación de presupuestos desde plantilla
Versionado de presupuestos
Generación automática del documento
Envío y aprobación
Todo el histórico queda registrado.
Micro-guías incluidas en este bloque
Dentro de este bloque encontrarás guías paso a paso para:
Crear un cliente
Añadir contactos a un cliente
Crear un proyecto
Crear un presupuesto desde plantilla
Generar y enviar un presupuesto
Duplicar y versionar un presupuesto
Aprobar un presupuesto
Cada guía se centra en una acción concreta, para que puedas avanzar a tu ritmo.
Qué puedes adaptar desde el primer día
Aunque empieces con la plantilla Express, desde este bloque ya puedes:
añadir campos propios (tipo de proyecto, origen, etc.)
modificar estados del flujo comercial
cambiar responsables
ajustar plantillas de presupuesto
añadir o eliminar información
Zinkee está pensado para que el sistema se adapte a tu operativa, no al revés.
Conexión con los siguientes bloques
Cuando un presupuesto se aprueba:
el proyecto pasa a fase de ejecución
entra en planificación
empieza a generar costes e ingresos
👉 El siguiente paso natural es Zinkee Express · Bloque 2: Ejecución del proyecto.
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