📖Micro-guía

Crear un cliente

Para qué sirve Centralizar la información de una empresa o persona con la que vas a trabajar.

Cuándo hacerlo Cuando entra una nueva oportunidad o necesitas iniciar un proyecto.

Pasos básicos

1. Accede a Gestión de clientes

2. Crea un nuevo cliente

3. Rellena los datos principales

🎥 Vídeo

5MB

1. crear un cliente.mp4

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Siguiente paso 👉 Añadir contactos a un cliente

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Añadir contactos a un cliente

Para qué sirve Tener identificadas las personas de contacto asociadas a un cliente.

Cuándo hacerlo Cuando necesitas comunicarte con el cliente o asociar un contacto a un proyecto o presupuesto.

Pasos básicos

1. Accede al cliente

2. Añade uno o varios contactos

3. Completa sus datos

🎥 Vídeo

10MB

2. añadir contacto.mp4

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Siguiente paso 👉 Crear un proyecto

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Crear un proyecto

Para qué sirve Agrupar toda la información relacionada con un trabajo concreto que vas a realizar para un cliente.

Cuándo hacerlo Cuando una oportunidad empieza a trabajarse de forma real.

Pasos básicos

1. Accede al cliente

2. Crea un proyecto asociado

3. Asigna responsable y fechas

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9MB

3. crear proyecto.mp4

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Siguiente paso 👉 Crear un presupuesto

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Crear un presupuesto desde plantilla

Para qué sirve Generar un presupuesto estructurado de forma rápida y reutilizable.

Cuándo hacerlo Cuando necesitas enviar una propuesta económica al cliente.

Pasos básicos

1. Selecciona el proyecto

2. Elige una plantilla de presupuesto

3. Revisa y ajusta los datos

🎥 Vídeo

93MB

4. crear ppto desde plantilla.zip

archive

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Siguiente paso 👉 Generar y enviar el presupuesto

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Generar y enviar un presupuesto

Para qué sirve Crear el documento del presupuesto y compartirlo con el cliente.

Cuándo hacerlo Cuando el presupuesto está listo para enviarse.

Pasos básicos

1. Accede al presupuesto

2. Selecciona la acción Generar documento

3. Revisa el documento generado

4. Compártelo con el cliente

🎥 Vídeo

23MB

5. generar y enviar ppto.mp4

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Siguiente paso 👉 Versionar un presupuesto (si es necesario)

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Versionar un presupuesto

Para qué sirve Crear nuevas versiones del presupuesto manteniendo el histórico.

Cuándo hacerlo Cuando el cliente solicita cambios o ajustes.

Pasos básicos

1. Accede al presupuesto original

2. Selecciona la acción Duplicar presupuesto

3. Edita la nueva versión

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32MB

6. versionar un ppto.mp4

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Siguiente paso 👉 Aprobar un presupuesto

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Aprobar un presupuesto

Para qué sirve Confirmar que el presupuesto ha sido aceptado y cerrar la fase comercial.

Cuándo hacerlo Cuando el cliente da el visto bueno.

Pasos básicos

1. Accede al presupuesto aprobado

2. Cambia su estado a Aprobado

3. Marca la oportunidad como ganada

🎥 Vídeo

14MB

7. aprobar un ppto.mp4

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