📖Micro-guía
Crear un cliente
Para qué sirve Centralizar la información de una empresa o persona con la que vas a trabajar.
Cuándo hacerlo Cuando entra una nueva oportunidad o necesitas iniciar un proyecto.
Pasos básicos
Accede a Gestión de clientes
Crea un nuevo cliente
Rellena los datos principales
Guarda
🎥 Vídeo Crear un cliente en Zinkee Express
Siguiente paso 👉 Añadir contactos a un cliente
Añadir contactos a un cliente
Para qué sirve Tener identificadas las personas de contacto asociadas a un cliente.
Cuándo hacerlo Cuando necesitas comunicarte con el cliente o asociar un contacto a un proyecto o presupuesto.
Pasos básicos
Accede al cliente
Añade uno o varios contactos
Completa sus datos
Guarda
🎥 Vídeo Añadir contactos a un cliente
Siguiente paso 👉 Crear un proyecto
Crear un proyecto
Para qué sirve Agrupar toda la información relacionada con un trabajo concreto que vas a realizar para un cliente.
Cuándo hacerlo Cuando una oportunidad empieza a trabajarse de forma real.
Pasos básicos
Accede al cliente
Crea un proyecto asociado
Asigna responsable y fechas
Guarda
🎥 Vídeo Crear un proyecto
Siguiente paso 👉 Crear un presupuesto
Crear un presupuesto desde plantilla
Para qué sirve Generar un presupuesto estructurado de forma rápida y reutilizable.
Cuándo hacerlo Cuando necesitas enviar una propuesta económica al cliente.
Pasos básicos
Selecciona el proyecto
Elige una plantilla de presupuesto
Revisa y ajusta los datos
Guarda
🎥 Vídeo Crear un presupuesto desde plantilla
Siguiente paso 👉 Generar y enviar el presupuesto
Generar y enviar un presupuesto
Para qué sirve Crear el documento del presupuesto y compartirlo con el cliente.
Cuándo hacerlo Cuando el presupuesto está listo para enviarse.
Pasos básicos
Accede al presupuesto
Selecciona la acción Generar documento
Revisa el documento generado
Compártelo con el cliente
🎥 Vídeo Generar y enviar un presupuesto
Siguiente paso 👉 Versionar un presupuesto (si es necesario)
Versionar un presupuesto
Para qué sirve Crear nuevas versiones del presupuesto manteniendo el histórico.
Cuándo hacerlo Cuando el cliente solicita cambios o ajustes.
Pasos básicos
Accede al presupuesto original
Selecciona la acción Duplicar presupuesto
Edita la nueva versión
Guarda
🎥 Vídeo Versionar un presupuesto
Siguiente paso 👉 Aprobar un presupuesto
Aprobar un presupuesto
Para qué sirve Confirmar que el presupuesto ha sido aceptado y cerrar la fase comercial.
Cuándo hacerlo Cuando el cliente da el visto bueno.
Pasos básicos
Accede al presupuesto aprobado
Cambia su estado a Aprobado
Marca la oportunidad como ganada
🎥 Vídeo Aprobar un presupuesto
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