🔄 Flujo de gestión de clientes¶
⭐ 1. Crear o seleccionar un cliente¶
Desde la interfaz 0. Clientes:
- Selecciona un cliente existente desde la variable de contexto
o - Crea un nuevo cliente (registro en la tabla Entidades) con
entidad_tipo = Cliente.
Al hacerlo, toda la interfaz se actualizará automáticamente con la información asociada a ese cliente.
⭐ 2. Visualizar y gestionar la información del cliente¶
Una vez seleccionado el cliente, podrás:
- Ver y editar sus datos generales (información fiscal y de contacto).
- Acceder a un listado de contactos asociados.
- Consultar los proyectos vinculados a ese cliente.
- Visualizar un KPI de ingresos, calculado automáticamente a partir de los proyectos asociados.
Todos estos módulos están sincronizados mediante la variable de contexto, por lo que siempre mostrarán información coherente.
⭐ 3. Crear nuevos contactos o proyectos¶
Desde la misma interfaz:
- Puedes crear un nuevo contacto, que quedará automáticamente vinculado al cliente seleccionado.
- Puedes crear un nuevo proyecto, que heredará el cliente como valor por defecto.
Esto evita errores y acelera la introducción de datos.
⭐ 4. Seguimiento y análisis¶
Gracias a los campos calculados y al KPI:
- Puedes analizar el volumen de ingresos por cliente.
- Entender el estado de sus proyectos.
- Detectar clientes activos, en curso o finalizados.
Todo ello sin necesidad de navegar entre tablas.
✅ Resultado final del caso de uso¶
Con esta configuración:
- Cada cliente tiene toda su información centralizada.
- Los equipos trabajan desde una interfaz única y contextualizada.
- Se reduce el error humano gracias al filtrado automático.
- Se mejora la visibilidad comercial y operativa.