🔄 Flujo de gestión de clientes

⭐ 1. Crear o seleccionar un cliente

Desde la interfaz 0. Clientes:

• Selecciona un cliente existente desde la variable de contexto o

• Crea un nuevo cliente (registro en la tabla Entidades) con entidad_tipo = Cliente.

Al hacerlo, toda la interfaz se actualizará automáticamente con la información asociada a ese cliente.

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⭐ 2. Visualizar y gestionar la información del cliente

Una vez seleccionado el cliente, podrás:

• Ver y editar sus datos generales (información fiscal y de contacto).

• Acceder a un listado de contactos asociados.

• Consultar los proyectos vinculados a ese cliente.

• Visualizar un KPI de ingresos, calculado automáticamente a partir de los proyectos asociados.

Todos estos módulos están sincronizados mediante la variable de contexto, por lo que siempre mostrarán información coherente.

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⭐ 3. Crear nuevos contactos o proyectos

Desde la misma interfaz:

• Puedes crear un nuevo contacto, que quedará automáticamente vinculado al cliente seleccionado.

• Puedes crear un nuevo proyecto, que heredará el cliente como valor por defecto.

Esto evita errores y acelera la introducción de datos.

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⭐ 4. Seguimiento y análisis

Gracias a los campos calculados y al KPI:

• Puedes analizar el volumen de ingresos por cliente.

• Entender el estado de sus proyectos.

• Detectar clientes activos, en curso o finalizados.

Todo ello sin necesidad de navegar entre tablas.

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✅ Resultado final del caso de uso

Con esta configuración:

• Cada cliente tiene toda su información centralizada.

• Los equipos trabajan desde una interfaz única y contextualizada.

• Se reduce el error humano gracias al filtrado automático.

• Se mejora la visibilidad comercial y operativa.